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汽车皮卡迎来政策利好荐10股

发布时间:2019-08-14 17:57:25

汽车:皮卡迎来政策利好 荐10股 2016-0 -14 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

投资要点:

板块表现回顾:板块略有调整但跑赢大盘。

本周汽车板块整体跌幅为1.76%,跑赢沪深 00指数0.45个百分点,其中汽车销售及服务板块本周跌幅较小为1%,紧随其后的是商用车板块跌幅为1.44%。汽车销售及服务板块的领跑个股为中国中期和亚夏汽车,本周取得了7.92%和5.46%的涨幅。

而商用车板块周涨幅最高个股为曙光股份,本周涨幅6.71%。其他表现抢眼的个股还有汽车零部件板块的天兴仪表和全柴动力,分别取得1 .06%和11.89%的涨幅。

由人机大战引发无人驾驶思考,皮卡车型或迎政策利好本周最为瞩目的事件当属谷歌AlphaGo与李世石的围棋人机大战,此前由于围棋算法的高度复杂性一直被认为是人工智能很难逾越人脑的领域,然而比赛结果确让人大跌眼镜,截止 月12日AlphaGo已经连胜三局,因此在世界范围内引发了“人工智能替代人脑”的大讨论。其实在汽车领域早有类似的产业演化思考,普遍认为驾驶员的功能也将逐步为汽车智能设备所替代并最终形成无人驾驶状态,发展路径则是汽车智能化程度的不断提升。近期产业机遇主要落在ADAS(高级辅助驾驶功能)、主动安全领域,国内汽车零部件厂商则有望通过外延等方式切入智能驾驶,典型案例如均胜电子近期拟收购KSS(汽车主被动安全系统巨头)与TS德累斯顿(智能车联相关标的)。

另据《第一商用车网》等专业媒体报道,近期有关部门发出通知文件拟在河北、辽宁、河南、云南等省份开展放宽皮卡进城限制的试点工作,若政策最终得以放开,那连续两年呈销量下滑趋势的皮卡车型有望实现逆转。此前我国主流皮卡/汽车占比从201 年近2.0%滑落到2015年近1.4%的水平(销量约 万台),对比美国1 %以上的占比水平仍有很大的提升空间。即使考虑消费者偏好与使用环境的不同,若国家对皮卡进城限制逐步放宽,按我国皮卡占比最终回到201 年之前近2%的水平测算,增量有望达到每年近7万台水平,行业有望实现20%以上的复合增长并带动相关企业的业绩放量。

关注近期政策利好,长线把握大趋势建议投资者近期可以关注有皮卡政策利好预期的标的,如合计销量占据我国皮卡市场半壁江山的长城汽车、江铃汽车。长线可以关注智能驾驶大趋势下符合产业逻辑且外延预期强烈的企业,如均胜电子、万安科技、亚太股份等。

本周长期推荐标的为:广东鸿图(轻量化+国企改革+业绩高速增长)、盛路通信(业绩放量+车联网)、均胜电子(外延+智能驾驶)、长安汽车(蓝筹股+估值低+自主品牌表现)、多氟多(新能源汽车龙头+业绩大幅增长)。

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