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电气设备智能制造预见未来荐5股

发布时间:2019-08-15 11:19:41

电气设备:智能制造预见未来 荐5股 2018-05-20 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

■新能源车:CATL获IPO批文,新能源车加速驶入赛道。本周五(18日),证监会公告核准了宁德时代在创业板的首发申请,值得注意的是其募资额缩水至60亿元以下。按照不低于10%的新发股份数要求测算,上市当天的市值预计在500-600亿元之间。我们相信,随着CATL的上市,独角兽将通过前所未有的控制力去影响产业链上下游的供需关系,进而实现中游的毛利率快速筑底,电池环节将加速复苏。近日,工信部发布第 08批生产目录,共包括460款新能源车型,较 06、 07批的 55款、429款有所增加。威马的五款新车型也出现在了该批生产目录中,加上合众新能源在近日也被工信部纳入到具有生产资质的企业名单中,下半年新造车势力将开始发力。

它们是否能够制造出爆款、对主流车企形成冲击,需要拭目以待。当前继续看好新能源车板块行情,全年维持100万辆的产销预测。全年装机45-50Gwh,预计下半年装机在 0- 5GWh。投资建议:高镍三元正极犹如16/17年的金刚线对于光伏的作用,电池成本通过技术进步降低可变成本的必然趋势和唯一选择,实业正在超预期的推进中,短中期首推高镍三元正极行业,首推杉杉股份;中长期,重点首推电池环节和细分领域龙头:国轩高科,亿纬锂能,天赐材料,宏发股份,璞泰来。建议关注新宙邦,合纵科技,创新股份。

■风电:一季度弃风率同比下降8%,持续验证风电复苏逻辑。国家能源局数据显示,一季度弃风率8.5%,同比下降8个pcts,其中 弃风率下降 5.5个pcts,相较去年44%的弃风率大幅好转,有望尽早解除红色预警。已经解除预警的黑龙江弃风率下降27.8个pcts,山西、辽宁、蒙东、甘肃、新疆、天津弃风率下降超过10个pcts,全国共18个省份弃风率同比下降。此外,2018Q1全国新增风电并网容量 94万千瓦,累计风电并网容量达1.68亿千瓦;风电发电量达979亿千瓦时,同比增长 9%;全国平均风电利用小时数592小时,同比增加124小时。各项数据均表明风电行业已经从底部回升。2018年以来,多省市陆续发布分散式风电开发规划(河南规划2.1GW、河北规划4. GW、山西规划1GW等),分散式细则也于近日出台。此外,“红三省”解除预警、配额制的出台、电站盈利及补贴拖欠的边际改善,势必将极大提高开发商投资热情,我们看到主要开发商18年风电资本开支计划均大幅提升,同时越来越多的民营资本开始投资风电场。随着补贴拖欠问题持续边际改善、限电率降低带来项目盈利能力的大幅提升,以及政策推动下需求端的增长,我们坚定看好未来三年行业复苏大周期,年均复合增速有望达 5%,重点推荐金风科技、天顺风能和中材科技,建议关注金雷风电、天能重工、日月股份和禾望电气以及受益限电改善的龙源电力和华能新能源等。

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